宜信理财师

应用介绍

软件功能

【完善风控】

全球知名投行专业风控团队，依据严谨风控体系，对合作机构与金融产品进行资质审核、合规审核。

【贴心服务】

通过网站、APP、公众号等线上服务矩阵，及高端投资沙龙、产品路演、高端金融论坛、金融培训等线下服务体系，助力理财师获客、成单和个人成长。

软件特色

1、保险资产详情页增加“保单号码”，客户投资信息更全面

2、宜信理财师客户的移动管理平台，让您知晓客户的动态轨迹，个性化服务

3、投资日历，一目了然，科学有效的管理时间资产

4、客户开户进度一手掌握，及时处理

小编评价

1、app为用户提供智能化的理财功能，让你更好的知晓客户的理财项目，专门为理财顾问提供的管理客户的工具，提供客户资金管理、理财咨询、理财学习等功能，用户也可以在这里学习到各种理财相关的知识，找到自己的理财方向

2、在这里理财师可以快速找到全球范围内最优质的资产，为客服进行合理的配置，同时还提供了产品学习微平台，可以利用碎片时间学习

更新日志

1、沟通计划升级：增加沟通计划管理；

2、首页常用功能区升级优化；

3、其他已知问题优化。

更新日志

1、 KPI管理升级

2、客户列表筛选优化

更新日志

1、添加邀约升级：客户列表新增投资标签

2、优化已知问题，提升用户体验